SWIFT уже не тот

Развивающиеся страны ищут новые маршруты для трансграничных платежей

Денис САНИН

Пожалуй, что не было бы острой нужды форсировать развитие других подобных шлюзов, если бы власти Евросоюза в 2022 году не попытались использовать крупнейшую систему межбанковских сообщений – SWIFT, чья штаб-квартира располагается в Бельгии, в качестве политического инструмента. В итоге, сегодня рабочую альтернативу ищут чуть ли не на всех континентах.  

Через SWIFT ежедневно проходит свыше $30 трлн из 220 стран мира. Она стандартизирует и упорядочивает движение средств между банками, прикрепляя к транзакциям талон с реквизитами отправителя и адресанта, кодом валюты, суммой, комиссией, данными о банках-корреспондентах и другой необходимой для успешного перевода информацией.

Пример заполненного сообщения по форме MT103:

Источник изображения: skydo.com

Альтернативные межбанковские сети

Помимо SWIFT к крупным трансграничным операторам межбанковского обмена относятся:

• CIPS (Китай)
• СПФС (Россия)
• SEPA (Европа)
• Buna (Ближний Восток)
• AFAQ (страны Персидского залива).

Все эти системы с момента появления развивались в виде региональных игроков, постепенно расширяя присутствие и включая все большее число стран. Например, к созданной в 2014 году российской СПФС сейчас подключено свыше 150 финансовых организаций из 24 иностранных государств. Для удобства интеграции новых участников СПФС поддерживает форматы SWIFT. Список подключенных банков не раскрывается из-за риска вторичных санкций: Евросоюз ввел санкции против СПФС в середине 2024 года, запретив европейским банкам использовать этот канал за пределами России, и прорабатывает вопрос о наложении санкций на всех участников СПФС без исключений.

SEPA преимущественно работает с банками Евросоюза, но к ней также подключены участники из Исландии, Лихтенштейна, Норвегии, Швейцарии, Великобритании, Андорры, Монако, Сан-Марино, Ватикана; а с октября добавятся Албания, Черногория, Северная Македония и Молдова. SEPA точно так же, как и SWIFT, исполняет все предписания Совета Евросоюза, поэтому ее использование носит для российских банков ограниченный характер.

Buna и AFAQ являются региональными игроками и не имеют с российской стороной прямых сообщений. К Buna на текущий момент подключены банки из: Алжира, Бахрейна, Джибути, Египта, Ирака, Иордании, Саудовской Аравии, Ливана, Ливии, Марокко, Омана, Туниса, Турции, ОАЭ и Йемена. А в AFAQ представлены Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Кувейт и Оман.

Чуть лучше дело обстоит с CIPS, поскольку ряд китайских банков открыл в России свои представительства. Например:

• Bank of China
• Agricultural Bank of China
• China Construction Bank

При этом CIPS демонстрирует весьма широкую сеть географического присутствия от Австралии до Великобритании, включая участников из 119 стран. Косвенное подключение (через китайских коллег) к системе имеет около 30 российских банков, о чем в 2023 году «Ведомостям» поведал исполнительный директор «Росфинкома» Роман Чернов. Полного публичного списка по странам или участникам CIPS не приводит.

Ограничения SWIFT и SDN

По состоянию на середину октября из SWIFT исключены 45 российских банков. Фактически же это число можно увеличить до 200, так как отдельный черный список (SDN) ведет Министерство финансов США, который европейские банки неукоснительно соблюдают. На практике это означает, что банк-получатель либо не примет платеж, либо зачислит на заблокированный счет – это зависит от санкционного статуса банка-отправителя.

Поскольку антироссийская риторика на Западе только набирает обороты, то даже не подсанкционные банки зачастую вынуждены искать альтернативные маршруты для проведения трансграничных платежей.

Межбанковский перевод в страны ЕС

SWIFT и SEPA являются основными мостами для межбанковского перевода в страны Евросоюза. Часть российских банков еще использует эти рельсы для отправки евро в ЕС, но при этом сталкивается со все большим числом трудностей: клиенту нужно подтверждать происхождение средств или родство с получателем, скорость переводов значительно упала из-за усилившихся проверок и значительно возрос процент отклонений без пояснений по существу.

Выход из ситуации найден в усложнении маршрута, задействовании региональных систем банковского обмена и национальной валюты. Например, Азиатско-Тихоокеанский Банк в страны ЕС отправляет перевод в иенах, используя одного из японских партнеров. Перевод будет осуществлен посредством SWIFT, но деньги пойдут по ностро/лоро счетам японского банка. Другими словами, SWIFT по-прежнему будет использоваться в качестве инструкции, но средства потекут по японским корреспондентским счетам, минуя европейскую платежную систему Т2. В таком случае шансы на зачисление возрастают многократно, но этот канал доступен только для не подсанкционных лиц и организаций.

Межбанковский перевод по СНГ

Намного проще дела обстоят с переводами в страны СНГ, где активно задействуется СПФС или такие платежные системы, как СБП и «Золотая Корона». Также безболезненно перевод осуществляется посредством SWIFT в рублях, киргизских сомах, таджикских сомони и прочих местных валютах при условии, что среди участников нет подсанкционных лиц или организаций. Некоторые банки до сих пор используют Юнистрим вопреки наложенным на платежную систему санкциям.

В СНГ поле для выбора намного шире, поэтому комиссии ниже, а вероятность успешности перевода близка к 100%. На практике это означает, что даже в банке, отключенном от SWIFT или находящемся в списке SDN, клиенту будет предоставлена возможность отправки средств тем или иным способом. Например, присутствующий в обоих черных списках Альфа-Банк, обслуживающий 37 млн клиентов, предлагает перевод в 20 стран. Так, в Таджикистан деньги можно выслать в том числе по СБП, в казахстанский ВТБ – по номеру карты МИР, а в Армению – по банковским реквизитам с конвертацией в драмы.

Скриншот из личного кабинета Альфа-Банка

БРИКС просыпается?

Межбанковские переводы в западные страны стали сильно ограничены из-за включения российских банков в список SDN и стоп-лист SWIFT. Но даже не попавшим под ограничения банкам зачастую приходится искать обходные пути для отправки клиентских средств.

В странах СНГ западные ограничения ощущаются не так сильно, поскольку широкое распространение получила СПФС, а банки, как правило, проводят операции в российских рублях или местных валютах. Эти взаимоотношения остаются скрытыми от глаз западных регуляторов, что снижает риск вторичных санкций для российских партнеров, а отправленные средства беспрепятственно доходят до адресата.

Все чаще не входящие в G7 страны поднимают вопрос о высокой зависимости трансграничных переводов от доллара США и SWIFT и необходимости создания альтернативных решений. «У БРИКС в совокупности 72% мировых запасов редкоземельных металлов, 75% запасов марганца и 50% запасов графита. Однако финансовые потоки по-прежнему направляются в богатые страны, – отметил на XVI саммите БРИКС президент Бразилии Лула да Силва. – Речь не идет о замене наших валют, но нам нужно работать над тем, чтобы многополярный порядок, к которому мы стремимся, был отражен в международной финансовой системе. К этому обсуждению нужно подходить серьезно, осторожно и с технической точки зрения основательно, но откладывать его больше нельзя».